ЗЕЛЁНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ВЭС РОССИИ.

«Энел Россия» начинает продажу международных «зелёных» сертификатов I-REC «Энел Россия» начинает продажу международных «зелёных» сертификатов I-RECПраво на выпуск «зелёных» сертификатов компания «Энел Россия» получила после аккредитации со стороны международной ассоциации I-REC. Потенциальный покупатель, юридическое или физическое лицо, имеет возможность оставить заявку на приобретение сертификатов онлайн. Для этого на сайте компании Энел Россия появилась соответствующая вкладка. «Международные «зеленые» сертификаты – очередное свидетельство той ценности, которую представляет собой возобновляемая энергия. Сегодня мы наблюдаем рост спроса на них со стороны потребителей энергии, которые хотят вести ответственный и устойчивый бизнес. Мы в свою очередь, как генерирующая компания, приветствуем это начало и готовы принять участие в создании комфортных условий для постепенного формирования новой экосистемы, способствующей электрификации и декарбонизации», - отметил Стефан Звегинцов, генеральный директор ПАО «Энел Россия». Сертификат I-REC представляет собой запись в реестре I-REC о факте производства электроэнергии определенным источником возобновляемой энергии, зарегистрированным в реестре I-REC. Сертификаты I-REC выпускаются по заявкам российских производителей электроэнергии. Генерирующие компании продают свои «зеленые» сертификаты посредникам (трейдерам) или конечным пользователям – производственным компаниям и физическим лицам, которые желают получить подтверждение полного или частичного использования возобновляемой электроэнергии путем погашения этих сертификатов в счет потребленной электроэнергии. Генерирующая компания имеет право на выпуск сертификатов только на объем реально произведенной возобновляемой электроэнергии. У самого сертификата есть номинал в киловатт-часах, которые его владелец погашает по мере использования электроэнергии. В мае 2021 года компания Энел Россия ввела в эксплуатацию свой первый ветропарк (Азовская ВЭС (90 МВт)) в Ростовской области, таким образом начав производство своих первых «зеленых» электронов. Компания на данный момент продолжает строительство еще одного ветропарка Кольской ВЭС (201 МВт) в Мурманской области, самого крупного ветропарка в России за Полярным кругом.

НА ВЕТЕР НАДЕЙСЯ.

На ветер надейся, а уголь запасай На ветер надейся, а уголь запасай Последствия энергетического перехода, объявленного участниками климатического саммита в Глазго делом решенным, немного обескураживают даже его организаторов. На энергетических рынках Европы и Азии происходят чудеса, напоминающие поворот вспять полноводных рек: спрос на ископаемое топливо растет, интерес к возобновляемым источникам энергии падает, а европейцы пытаются купить газ в Японии и Китае (!), которые сами являются его крупнейшими импортерами. В начале года сама вероятность такого поворота казалась смехотворной. Но сейчас, когда европейские фьючерсы на газ в очередной раз пробили отметку в 2000 долларов за тысячу кубов, никому не до смеха. В западных СМИ даже нашлось место для экспертов, слегка расходящихся во взглядах с хором борцов с глобальным потеплением. Они как раз ничего удивительного в происходящем не видят. Например, эксперты крупнейшего международного агентства S&P Global Platts и раньше предупреждали, что энергопереход в условиях ограниченных поставок газа и постепенного отказа от угля может привести к серьезным проблемам, но политики предпочитали слушать не их, а недоучившуюся школьницу Грету Тунберг. Министр энергетики из солнечного Сенегала Айссату Софи Гладима очень емко охарактеризовала требование европейских защитников климата отказаться от ископаемого топлива и развивать экономику на основе возобновляемых источников энергии: «Они забирают у нас лестницу и просят прыгать или летать». Впрочем, Сенегалу еще далеко до высот, куда успели залететь его европейские кураторы. Борьба с углем и отказ от сертификации «Северного потока – 2» для «защиты украинских друзей от агрессии России» привели к росту цен на электроэнергию в Европе в среднем в 7 раз в течение года, до 144 долларов за мегаватт*час. А фьючерсы на 2022 год вообще ставят невероятные рекорды: цены на поставку энергии в Бельгию в 2022 году сейчас превышают 235 евро за 1 МВт*час, в Германии – 230 евро, а январский фьючерс вообще вырос до 600 евро! Политики продолжают говорить о невероятном стечении обстоятельств – слабом ветре, маловодности рек, ремонтах на АЭС во Франции (которые «зеленые» тоже предлагают закрыть), коварстве русских – но эксперты и здесь непреклонны. Слабый ветер, помешавший раскрутить турбины ветрогенераторов в Северном море, для Европы никакая не новость, а проявление долгосрочных тенденций. По словам Маттео де Феличе, научного сотрудника Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, «Недавние эпизоды слабого ветра в Европе можно рассматривать как часть тенденции, которую мы наблюдаем уже не менее 30 лет». Последние прогнозы Всемирной программы исследований климата предполагают снижение скорости ветра в Центральной и Западной Европе в краткосрочной и среднесрочной перспективе на 2–4%, причем летом снижение будет более заметным, чем зимой. Снижение темпов строительства возобновляемой энергетики тоже объяснимо – рынок ВИЭ просто уперся в потолок, за которым владельцы станций перестанут получать прибыль. И политики с их льготами для строителей и инвесторов уже не могут повлиять на ситуацию. Денег инвесторов в секторе возобновляемой энергетики по-прежнему много, но для того чтобы окупить инвестиции, энергетикам приходится поднимать цены, а карманы у потребителей не резиновые. Европейские энергетические компании банкротятся одна за другой, и только крупнейшим из них удается заручиться поддержкой государства для того, чтобы пережить трудные времена. Среди причин не только слабый ветер и тусклое солнце – вместе с объемами строительства возобновляемых энергообъектов у строителей растут издержки, и с этим ничего нельзя сделать. Например, цены на солнечные панели растут третий год подряд, в этом году они выросли в Европе почти на 20%. И это не предел, поскольку цены на поликремний, строительный блок для солнечных панелей, с начала 2020 года выросли более чем в четыре раза. Вместе с панелями в 2–3 раза выросла стоимость разрешений на строительство солнечных станций – а что вы хотели, энергия нужна там, где живут люди, а солнечные места возле крупных городов совсем не дешевы. Цены на строительство ветроустановок тоже подскочили, и тоже значительно. Например, цены на сталь, смолы и алюминий, используемые в строительстве, выросли за 2021 год в несколько раз, а цены на транспортировку лопастей и других объемных грузов, по данным крупнейшего мирового производителя турбин Vestas, выросли в 8–12 раз. «Цены на наземные ветряные и солнечные электростанции достигли уровня, при котором компания предпочла бы продавать активы, а не покупать их», – обрисовала ситуацию Андреа Эчберг, глава отдела глобальной инфраструктуры и реальных активов Pantheon Ventures. И никаких прояснений на горизонте энергетического перехода пока не просматривается. Инфляция в секторе возобновляемой энергетики, рост цен на ископаемое топливо, в добычу которого запуганные инвесторы боялись вкладывать деньги со времен Парижской конференции по климату, узкие места в глобальных цепочках поставок ресурсов и нерешенные технические проблемы уже сейчас заставляют пересматривать в сторону повышения первоначальные оценки энергоперехода в 131 триллион долларов. Во сколько человечеству обойдутся амбиции западных климатологов, сейчас сказать не может никто. Прежде всего потому, что всех связей человека с ископаемым топливом, от которого призывают отказаться, западные политики и климатические активисты не видят, в силу пробелов в образовании. Зато их неплохо знают эксперты, которые занимаются рынками энергии с «допарижских» времен. Например, Дэниел Ергин, влиятельный американский экономист и консультант, пару дней назад опубликовал в Financial Post большую статью, где напомнил о сложных связях в современной экономике. Одежда, еда, лекарства, все виды пластика и строительные материалы, даже компоненты солнечных батарей и ветряных турбин производятся с помощью нефтепродуктов, угля или целиком из них. Нельзя забывать и о том, что возможности экономического развития, а иногда и выживания многих стран Африки и Азии зависят от добычи и использования углеводородов. Так что «когда дело доходит до самого энергетического перехода, нам, возможно, еще предстоит многое узнать о сложностях, которые ждут впереди», – замечает Ергин. А пока все эти сложности и ошибки множатся, как снежный ком наступившей зимы, спасать население и промышленность приходится, как обычно, доброму старому углю. Который, кстати, только в ХХ веке сместил с первого места в мировом энергобалансе дрова. Даже в Великобритании, больше всех призывавшей запретить уголь, пришлось расконсервировать угольные станции. За 2021 год потребление угля в мире выросло на 9%, поставив исторический рекорд, а в следующем году прогнозируется на уровне, превышающем 8 млрд тонн. А как может быть иначе, если жизнь 3 миллиардов человек зависит почти исключительно от угля? Чем зарядить миллиарды РЕКЛАМА • MTS электромобилей, которые производители обещают выпустить в свет до середины этого века, если большая часть электроэнергии в мире вырабатывается на угольных станциях? Порой даже закрадывается мысль, что вся эта возня с энергопереходом была затеяна для того, чтобы поддержать нефтегазовую и угольную отрасли. Но мысль эта, конечно, крамольная. Жизнь не стоит на месте, люди применяют разные источники энергии, одни из которых выгоднее применять в холодном климате, а другие – в теплом. Стоит прислушаться к мнению бывшего министра нефти и природного газа Индии Дхармендра Прадхана, который сейчас работает министром образования и учит индийских детей разумному и доброму. Так вот, он сказал: «Сочетание всех пригодных для эксплуатации энергетических ресурсов – единственный возможный путь вперед в нашем контексте». В декабрьскую стужу эта мысль кажется особенно правильной.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЭС

На дистанционное управление активной мощностью переведены 5 ветроэлектростанций в Астраханской области На дистанционное управление активной мощностью переведены 5 ветроэлектростанций в Астраханской областиСистемный оператор и ООО «Ветропарки ФРВ» реализовали проект дистанционного управления активной мощностью группы ветровых электростанций в Астраханской области: Холмской, Черноярской, Старицкой, Манланской и Излучной ВЭС. Филиалы Системного оператора ОДУ Юга и Астраханское РДУ совместно с ООО «Ветропарки ФРВ» успешно провели испытания и ввели в работу автоматизированную систему дистанционного управления мощностью пяти ветровых электростанций (ВЭС) из Астраханского РДУ. Введенный в эксплуатацию комплекс обеспечивает дистанционное управление из диспетчерского центра Астраханского РДУ технологическими режимами работы электростанций. Диспетчерские команды передаются напрямую в автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУ ТП) ВЭС по цифровым каналам связи. Реализация дистанционного управления активной мощностью позволяет обеспечить полноценную эффективную интеграцию ВЭС, характеризующихся резкопеременной нагрузкой, в ЕЭС России как единого объекта генерации, объединенного схемой выдачи мощности на шины 220 кВ подстанции Зубовка. За счет оперативного изменения выдаваемой активной мощности по командам дистанционного управления в целях предотвращения развития и ликвидации технологических нарушений возможно максимально быстрое восстановление нормальной режимно-балансовой ситуации в энергосистеме при различных возмущениях. В рамках реализации проекта специалисты ОДУ Юга и Астраханского РДУ принимали участие в подготовке технического задания на проектирование, согласовании проектной документации, включающей в себя технические решения по созданию автоматизированной системы дистанционного управления мощностью ВЭС, а также в разработке программы комплексных испытаний этой системы, предшествующих ее вводу в эксплуатацию. При подготовке к комплексным испытаниям специалисты Системного оператора провели необходимую настройку оперативно-информационного комплекса в Астраханском РДУ и совместно с ООО «Ветропарки ФРВ» протестировали телеметрические системы обмена информацией между объектом генерации и диспетчерским центром. Благодаря конструктивной позиции ООО «Ветропарки ФРВ» и эффективному сотрудничеству с Системным оператором пять ВЭС суммарной мощностью 340,2 МВт стали первыми ветровыми электростанциями на территории Астраханской области, на которых внедрена технология дистанционного управления активной мощностью. Ранее в энергосистеме Астраханской области проекты дистанционного управления активной и реактивной мощностью были реализованы на двух солнечных электростанциях – Ахтубинская СЭС и СЭС Нива.

АВТОНОМНЫЕ ГИБРИДНЫЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.

Автономные гибридные электроустановки обеспечат электроснабжение изолированных территорий Дальнего Востока Автономные гибридные электроустановки обеспечат электроснабжение изолированных территорий Дальнего ВостокаЗаместитель председателя правительства – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросам электроснабжения отдаленных и изолированных территорий. «Многие удалённые территории снабжаются, как правило, за счёт дизельных станций. Это дорого и не очень бережно по отношению к окружающей среде. В то же самое время есть возможность использовать энергию солнца и ветра. Этому вопросу надо уделить особое внимание», – открыл совещание Юрий Трутнев. Особенностью регионов Дальнего Востока, в частности Республики Бурятии, является весьма низкая плотность населения на больших слабо освоенных территориях. Поэтому, даже в районах с развитой энергетической системой, имеется значительное количество мелких удалённых и малонаселённых поселений. К таким потребителям относятся отдельные населённые пункты или их группы, изолированные от централизованного электроснабжения и имеющие слабые транспортные связи с промышленно-развитыми районами. Энергетические нагрузки этой категории потребителей составляют незначительные величины – от десятков кВт до сотен кВт. Обеспечение таких потребителей электроэнергией может быть осуществлено за счёт применения альтернативной энергии, в том числе применения автономной гибридной электроустановки: дизель-генераторной установки и солнечной электростанции с применением систем накопления электроэнергии. В Республике Бурятия существуют девять изолированных населённых пунктов, не обеспеченных централизованным электроснабжением. Работа автономных гибридных электроустановок в таких населённых пунктах позволит снизить затраты на энергоснабжение, а главное – позволит обеспечить потребителей надёжным электроснабжением круглые сутки. На совещании обсуждались возможные механизмы финансирования модернизации энергоснабжения в изолированных населённых пунктах, при этом был сделан акцент на реализацию технических решений с помощью оборудования, производимого на территории Российской Федерации. По итогам совещания Юрий Трутнев дал ряд поручений. Минпромторгу России совместно с ПАО «РусГидро» поручено представить в Минэнерго России информацию об отечественных производителях оборудования для автономных гибридных энергоустановок в конфигурации, необходимой для надежного энергообеспечения отдаленных и изолированных населённых пунктов Дальнего Востока и Арктики. Минэнерго России совместно с ПАО «РусГидро» подготовят и направят в Минпромторг России предложения по типовым техническим решениям для надежного энергообеспечения отдаленных и изолированных населённых пунктов Дальнего Востока и Арктики, предусмотрев возможность сборки модульных автономных гибридных энергоустановок на основе дизельной генерации и возобновляемых источников энергии, в том числе с применением накопителей электрической энергии для стабилизации нагрузки. «Мы попросили Минэнерго России совместно с «РусГидро» определить типы размеров мобильных установок, в которых будут использоваться все три вида энергии – ветер, солнце и как резерв – дизельная энергия. Обязательно будут применяться накопители для того, чтобы такие установки можно было использовать для энергоснабжения удалённых территорий. Причём не только для электроснабжения посёлков, но и при реализации инвестиционных проектов, для тех, кто работает вдали от источников энергоснабжения», – пояснил Юрий Трутнев. Минпромторгу России поручено провести работу с российскими производителями по возможности реализации полного цикла производства автономных гибридных электроустановок в Российской Федерации и направить информацию об итогах данной работы в Минэнерго России и правительство Российской Федерации. «Россия – самая большая страна в мире. Необходимость в обеспечении электроэнергией изолированных территорий, удалённых от крупного источника энергоснабжения у нас очень большая. Когда мы закупаем оборудование – это достаточно ненадёжная схема. Надо научиться производить самим», – подчеркнул Юрий Трутнев. Правительству Республики Бурятия совместно с Минэнерго России, ФАС России, Минсельхозу России и Минвостокразвития России поручено представить в правительство РФ согласованные предложения по вопросу определения источников финансирования мероприятий по энергообеспечению удаленных и изолированных населённых пунктов, а также крестьянско-фермерских хозяйств на территории Бурятии. Поделиться…

КОНФЕРЕНЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 2022

Информационная система энергетического комплекса и связанных с ним отраслей Онлайн-форум REAL TOK «Электроэнергетика-2022. Безопасность. Необслуживаемость. Экологичность» состоится 21 декабря 14.00 (мск). Приглашаем на онлайн-форум для специалистов электротехнической отрасли. В программе форума три тематические сессии: Трансформаторное оборудование и системы мониторинга. Комплексные решения. Цифровизация. На форуме выступят спикеры компаний СВЭЛ, ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР, ДИМРУС, ИГАС ИНЖИНИРИНГ, НПП БРЕСЛЕР, RT-SOFT, PROSOFT, PLC-TECHNOLOGY, ВОЛЬТА ЭНЕРДЖИ, СМП-ЦЕНТР. Подробности и регистрация на мероприятие РЕГИСТРАЦИЯ

НОВАЯ ВЭС В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В Волгоградской области заработал первый ветропарк мощностью 105 МВт С начала декабря на оптовый рынок энергии выходит ветряная электростанция в Котовском районе Волгоградской области. Уже работает 21 башня, генерирующая ток за счет движения воздуха. Еще четыре установки начнут крутиться осенью 2022 года. Общая мощность ветропарка составит 105 мегаватт. Использованное при строительстве ветропарка оборудование на 65 процентов сделано в России. Лопасти из Ульяновска, гондолы, к которой они крепятся, выпускают в Дзержинске. Фото: Роман МерзляковИспользованное при строительстве ветропарка оборудование на 65 процентов сделано в России. Лопасти из Ульяновска, гондолы, к которой они крепятся, выпускают в Дзержинске. Фото: Роман МерзляковИспользованное при строительстве ветропарка оборудование на 65 процентов сделано в России. Лопасти из Ульяновска, гондолы, к которой они крепятся, выпускают в Дзержинске. Фото: Роман Мерзляков - Ветроэлектростанция состоит из нескольких установок, соединенных между собой кабельными линиями. Каждая из них производит энергию мощностью 4,2 мегаватта. Суммарная мощность уже введенных ветряков - 88,2 мегаватта. Люди смогут получать дополнительную "зеленую" энергию, - сказал руководитель дирекции по строительству ветроэнергетической компании Евгений Шидяев. Фото: ПАО "Россети Юг" На Дону полностью восстановлено электроснабжение районов, пострадавших от урагана Специалисты выбрали для размещения станций "Котовская" и "Новоалексеевская" Мирошниковское сельское поселение после длительного изучения местности. Здесь хороший ветропотенциал. Это определили по метеомачтам высотой сто метров. Башни стоят на значительном расстоянии друг от друга, чтобы они не образовывали ветровую тень. Следовательно, нужна была достаточно большая по площади свободная земля. И обязательное условие - это транспортная доступность, поскольку крупногабаритное оборудование не так просто доставлять к месту сборки. Не менее важный момент - наличие электросетей поблизости. Кабельные линии ведут на двухтрансформаторную подстанцию, для этого провели 17 километров воздушной линии электропередачи. Вырабатываемой энергии хватит для снабжения ста тысяч населения. Она попадает на оптовый рынок, то есть может быть направлена потребителям разных районов. Плата за свет от введения нового источника не изменится, ведь все попадает в "общий котел". Какие плюсы от ввода ветряков? Во-первых, один источник всегда может подстраховать другой. Во-вторых, воздействие на окружающую среду значительно меньше, чем у традиционной ТЭЦ. В перспективе это становится особенно важным, ведь с введением углеродного налога предприятия будут стремиться снизить свой карбоновый след. Ветроэлектростанция добывает ватты буквально из воздуха. Но строительство таких установок пока очень дорогое. По данным сайта госзакупок, полный комплекс строительно-монтажных и пусконаладочных работ для двух ветроэлектростанций в Котовском районе стоил 1,76 миллиарда рублей. На всю программу, в рамках которой в России будут построены генерирующие мощности на 1823 мегаватта, приходится 30 миллиардов рублей. Кроме Волгоградской области, уже есть станции в Ульяновской и Ростовской, а также в Калмыкии. На подходе Самарская и Астраханская области и еще одна небольшая станция под Ростовом. Использованное при строительстве ветропарка оборудование на 65 процентов сделано в России. Локализация производства в нашей стране - это требование программы Фонда развития ветроэнергетики. Башни выпускают в Таганроге (Ростовская область), лопасти - в Ульяновске, гондола, к которой лопасти крепятся, - в Дзержинске (Нижегородская область). Технологии предоставлены датской фирмой. В Волгограде тоже освоили выпуск такой продукции. Так, на машиностроительном заводе собирают верхние секции башен для ветроэнергетических станций. В планах предприятия изготовление 210 топ-секций. Комментарий Константин Ильковский, д. э. н., профессор кафедры возобновляемых источников энергии РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина: - Пуск ветроэлектрической станции более 100 МВт - это, без сомнения, событие, в очередной раз подтверждающее, что мы уже близки к тому, чтобы такие ветроустановки и солнечные станции стали обыденным явлением. Единичная установленная мощность 4,2 МВт каждого ветряка - это серьезное инженерное электротехническое сооружение, в котором сочетаются как традиционные, так и инновационные технологии. И, несмотря на наш колоссальный ветро- и солнечный потенциал, это пока редкий пример станции. Хотя "зеленая" повестка и повестка устойчивого развития все больше захватывает умы России, и начинают приниматься решения, чтобы таких парков альтернативной энергетики становилось больше. А дальше стоит задача, чтобы они равномерно распределялись по всей территории России. Я имею ввиду не только Юг России, где достаточно благоприятные природно-климатические условия, но и СЗФО и ЦФО, а также Дальний Восток, где востребованность ветропарков и солнечных станций обусловлена наличием достаточно больших энергоизолированных территорий.

РЫНОК ВЕТРА ЕСТЬ.

Рынок ветра есть, его не может не быть Ветроэнергетика – это крупный, уже не зарождающийся, а развивающийся в России бизнес, заявил Председатель правления Российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ) Игорь Брызгунов в ходе открытия RAWI FORUM 2021. «Можно много говорить о том, что объемы такой генерации пока небольшие, но лиха беда начала. Не будем повторять пословицу о том, что русские долго запрягают, поскольку мы уже едем в этой тележке: у нас есть производители ветрогенераторов, компании, которые, умеют проектировать, строить, консалтинг, финансирование. Одним словом, у нас есть рынок», - подчеркнул он. Игорь Брызгунов акцентировал внимание на том, что за два года, с момента проведения предыдущего форума, в России сделано многое в плане развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В частности, построено более 1,5 ГВт ветропарков. Очень много площадок строится в настоящее время. При этом компании ищут новые направления в реализации своих проектов. В свою очередь участники RAWI FORUM 2021, представители крупного, среднего и малого бизнеса ветроэнергетики, эксперты, прежде всего отмечают изменения на рынке цены на ветровую энергию. По итогам конкурсного отбора инвестиционных проектов 2021 года электроэнергия, полученная путем ветрогенерации, оказалась самой дешевой в стране. Другое дело, что за «революционными» изменениями должны успевать «эволюционные», которые касаются структуры рынка электроэнергетики и правил его функционирования, готовности инфраструктуры и доступности ресурсов для инвесторов. Это стало главными темами обсуждения на площадках форума. «Мы с 1 декабря вводим 556 МВт новых ВИЭ, в первую очередь по ветрогенерации. Это наш рекордный единомоментный ввод, 478 МВт по ветру и 78 МВт по солнцу, в нескольких проектах, реализуемых с нашими партнерами из РОСНАНО и РФПИ, и тем самым с 1 декабря мы превысили планку в 1 ГВт по возобновляемым мощностям в России, находящимся в работе. Еще недавно, когда мы только начинали заниматься этим в России, мы даже представить себе не могли такой масштаб, а теперь у нас больше гигаватта, и мы этому очень рады», – поделился вице-президент по стратегии, управлению производственным портфелем и трейдингу ПАО «Фортум» Дмитрий Боровиков. Директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев отметил, что сегодня перед отраслью ВИЭ стоит проблема системной интеграции. Он добавил, что АРВЭ совместно с «Системным оператором» начали работу по формированию предложений к дальнейшему регулированию интеграции ВИЭ в структуру энергосистемы. Тем более, что доля возобновляемой генерации в общем объеме выработки электроэнергии в России будет расти, похоже, более высокими темпами, чем предполагалось. «Впервые в органах власти заговорили о таких цифрах, как 100 ГВТ ВИЭ-мощности к 2050 году. И активным участникам рынка в этой связи еще многое предстоит сделать для совершенствования правил, по которым работает отрасль, определения наиболее эффективных локаций для строительства и развития объектов возобновляемой генерации. Главное – найти инвестиции на следующие 30 лет, объем которых будет превышать 50 или даже 80 млрд долл. – в зависимости от стоимости киловатта установленной мощности», – сказал Алексей Жихарев. Заместитель председателя правления НП «Совет рынка» Олег Баркин отметил, что успешность дальнейшего развития в России ВИЭ, и, в том числе ветроэнергетики, будет определяться в том числе и конкурентными возможностями отрасли в сравнении с другими видами генерации, имеющей относительно низкий углеродный след – в частности, с атомной энергетикой. Предстоит решить вопрос эффективной интеграции ВИЭ, с учетом ее особенностей, связанных, с неравномерной выработкой, в Единую энергосистему. Кроме того, важно, чтобы процессы, связанные с развитием отрасли и декарбонизацией вообще, не сказались негативно на экономической доступности энергии для потребителя. Проще говоря, на цене. «Наш ответ – нужно закладывать экономические критерии во все механизмы отбора. Минимально искажать цены, потому что сейчас это сильно дестимулирует развитие эффективных технологий. И развивать механизмы заинтересованного, ответственного инвестирования. Когда потребитель, которому это нужно, в первую очередь берет на себя дополнительную нагрузку. Важен вопрос с финансированием. Капиталоемкие технологии ВИЭ существенно зависят от стоимости капитала и ставки обслуживания кредитов. Во всем мире это всегда было одним из механизмов поддержки. Мы предлагаем сфокусироваться именно в финансовой области, и поскольку банки начали об этом серьезно пояснил Олег Баркин. Генеральный директор «Вестас Рус» Кимал Юсупов отметил, что в наибольшей степени с негативными трендами в прессе и социальных сетях в последний год столкнулась именно ветроиндустрия. Связано ли это с ценовыми успехами и перспективами сектора – отдельный вопрос. Однако именно ветроиндустрия наиболее планомерно и эффективно работает над минимизацией своего влияния на окружающую среду. Говоря об отношении промышленных потребителей к ветроэнергетике, то заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Дмитрий Ялов убежден, что оно изменилось. «Пока не появился трансграничный углеродный налог, большинство промышленных потребителей смотрели на ветроэнергетику с определенной усмешкой. Но ситуация кардинально изменилась в этом году, когда Европа сказала, что все всерьез», - отметил Дмитрий Ялов 1 декабря 2021 года в ходе RAWI FORUM 2021. Спикер уточнил, что в настоящее время в Ленинградской области реализуются три проекта по строительству ветропарков. «Их реализуют компании «Ветропарк», «Энел» и ТГК-1. Земельные участки уже выделены, замеры ветра идут. Рассчитываем, что несколько сотен мегаватт у нас появятся», - подчеркнул Дмитрий Ялов. Он также обратил внимание на то, что руководство региона сейчас активно анализирует: есть ли возможность для создания более серьезной ветрогенерации на розничном рынке. «У ДПМ есть одна проблема – ограничение по общему объему отборов. Существует гипотеза, что в условиях активного спроса со стороны крупных промышленных потребителей появляется возможность для создания ветропарков по свободным двусторонним договорам уже под задачи этих промышленных потребителей. Участвуя в форуме РАВИ, мне бы хотелось понять, насколько эта гипотеза «летает», какой интерес в сообществе, какие планы. Мы со своей стороны готовы всячески этому содействовать, помогать. Все, что в наших силах, мы сделаем», - резюмировал Дмитрий Ялов. Во время проведения RAWI FORUM 2021 эксперты-аналитики РАВИ актуализировали данные по реализации проектов отечественной ветроэнергетики по состоянию на 01.12.2021. Так, суммарная мощность ветроэлектростанций (ВЭС) в России преодолела планку в 2 ГВт и составила 2043,84 МВт. Из них 1938,09 МВт было построено по программе ДПМ ВИЭ. Еще один важный факт: за 2021 год в РФ введено в эксплуатацию более 1 ГВт мощностей, а если точно, то 1138,89 МВт. Из них 478,8 МВт на счету ПАО Фортум, 570 МВт – у АО «НоваВинд» (дивизион «Росатом») и 90,09 МВт – у компании «Энел». Суммарно за год в России заработало 368 новых ветрогенераторных установок (ВЭУ). Таким образом, российская ветроэнергетика поставила сразу два рекорда –по объему ввода в эксплуатацию общей суммарной мощности ВЭУ, а также по их количеству. Для сравнения – в 2020 году в суммарная мощность введенных в эксплуатацию ВЭС составила 713,8 МВт, а их количество – 223 ВЭУ.

КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ВИЭ.

Как заработать на зеленой энергетике Обзор сектора возобновляемой энергии Как заработать на зеленой энергетике Последние 20 лет зеленая энергетика показывала высокие темпы роста. Дмитрий Матиевский частный инвестор Профиль автора Она росла в среднем на 3,2% в год с 2000 года, хотя еще с 1990 по 2000 темпы роста составляли 1,7%. Обычная энергетика росла с 1990 года всего на 1,4% в год. А если рассматривать такие сегменты возобновляемой энергетики, как солнечная и ветровая — темпы роста 37 и 23,4% в год соответственно, — становится понятно, что рост этих отраслей был колоссальным. Причины этого — и климатическая повестка, и снижение себестоимости такой электроэнергии. Объемы генерации возобновляемых источников энергии быстро растут, но растет и мировое энергопотребление. Противники альтернативной энергетики говорят о неэффективности передачи, нестабильности получения такой энергии и стоимости утилизации ветровых турбин и солнечных батарей. Идут споры о том, сможет ли альтернативная энергетика заменить традиционную. Меня, как инвестора, тоже интересует, какое будущее ждет эту отрасль и могу ли я на ней заработать. В этой статье будем разбираться. Почему зеленая энергетика становится популярной Объемы генерации возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и их доля на рынке стабильно растут последние несколько десятилетий. Разберем причины подробнее. Экологичность — одна из важнейших причин быстрого развертывания ВИЭ. Зеленая энергетика не сопровождается выделением углекислого газа, который способствует глобальному потеплению. Полный переход на ВИЭ уменьшил бы загрязнение окружающей среды и улучшил здоровье населения. Это, в свою очередь, может уменьшить преждевременную смертность от загрязнения и сократить медицинские расходы. Энергетическая безопасность. Использование ВИЭ значительно сокращает зависимость стран от импорта энергоресурсов. Импортеры ископаемого топлива — в первую очередь Европа, а сейчас еще и Азия — стремятся снизить критическую зависимость от импорта энергоносителей и развивать возобновляемую энергетику у себя. Быстрое развертывание, технологическая диверсификация и независимость от цен на ископаемое топливо — серьезные причины для многих стран смотреть на ВИЭ с точки зрения энергетической независимости. /invest-in-future/ Эксперимент: инвестиции в технологии будущего Рост эффективности. С развитием технологий эффективность выработки зеленой энергии увеличивается, а себестоимость снижается. С учетом высокой доступности энергии солнца и ветра это делает отрасль все более привлекательной для коммерческого использования. Социальный фактор. Возобновляемая энергия в 2017—2019 годах была более эффективной в создании рабочих мест в США, чем уголь или нефть. По всему миру в сфере ВИЭ занято около 11 миллионов человек. Сценарий устойчивого развития (SDS) — это сценарий, разработанный для трансформации глобальной энергетической системы в соответствии с Парижским соглашением, цель которого — удерживать рост средней мировой температуры на уровне ниже 2 °C по сравнению с доиндустриальным периодом и прилагать усилия для снижения этого показателя до 1,5 °C. Сценарий описывает, что необходимо сделать для достижения этих целей реалистичным и рентабельным способом. Если дальнейшее развитие энергетики пойдет по этому сценарию вместо ранее принятого сценария утвержденных политик (SPS), возобновляемые источники энергии получат много инвестиций. Источник: IRENA Источник: IRENA Основные виды ВИЭ Ветроэнергетика преобразует энергию ветра в электрическую с помощью ветрогенератора. Ветрогенераторы бывают наземными, onshore, и установленными в море в прибрежных зонах, offshore. Наиболее перспективны для производства энергии прибрежные зоны, потому что скорость ветра в море в среднем на 90% выше, чем на суше. С другой стороны, турбины в море дороже устанавливать и обслуживать. Районы с сильными и постоянными ветрами наиболее предпочтительны для ветропарков. Как правило, в год ветряные турбины полностью нагружены от 16 до 57% времени, но в благоприятных морских районах этот показатель может быть и выше. Ветроэнергетика — абсолютный лидер в общем объеме генерации инновационных ВИЭ, если не учитывать гидроэнергетику и ядерную энергетику. Источник: BP Источник: BP Ветроэнергетика в последнее десятилетие была ведущим источником новых мощностей в Европе, США и Канаде и вторым по величине в Китае. В Дании ветрогенерация удовлетворяет 47% спроса на электроэнергию, в Ирландии — более 30%, а в Португалии и Испании — более 20%. Во всем мире долгосрочный технический потенциал энергии ветра, как полагает Международное энергетическое агентство (МЭА), в пять раз превышает общее текущее мировое производство энергии — или в 40 раз превышает текущий спрос на электроэнергию при условии, что все необходимые практические барьеры преодолены. Человечество теоретически может удовлетворить все свои потребности в электроэнергии за счет ветряков. Источник: МЭА Источник: МЭА Солнечная энергетика. Этот вид энергетики преобразует электромагнитное солнечное излучение в электрическую или тепловую энергию. Глобально есть две возможности получения такой энергии. Первая — фотоэлектрические элементы, Solar PV. Это солнечные панели, работающие на явлении внутреннего фотоэффекта. Вторая — так называемые концентрированные солнечные тепловые системы, CSP. В этом случае энергия солнца используется косвенно: как правило, чтобы превратить воду в пар, а потом преобразовать кинетическую энергию пара в электричество. К основным преимуществам солнечной энергии можно отнести доступность и неисчерпаемость, а также безопасность для окружающей среды. /index-weights/ Как взвесить портфель акций по капитализации и секторам Но есть и несколько сложностей: Зависимость от погоды и времени суток. Сезонность в средних широтах и несовпадение периодов выработки и потребности в энергии. При промышленном производстве — необходимость дублирования солнечных энергетических установок традиционными сопоставимой мощности. Высокая стоимость конструкции, связанная с применением редких элементов, например индия и теллура. Нагрев атмосферы над электростанцией. Необходимость использовать большие площади. Сложность производства и утилизации самих фотоэлементов из-за содержания в них ядовитых веществ. Солнечная энергетика — самый быстрорастущий сегмент ВИЭ. Если 10 лет назад на долю солнечной энергии приходилось менее 1% мощностей в мировой электрогенерации, то в конце 2019, по оценкам МЭА, уже 9%. По прогнозам агентства, к 2040 году доля увеличится до 24%. По объемам генерации солнечная электроэнергия догонит ветровую к 2030 году. Источник: МЭА Источник: МЭА Гидроэнергетика. На этих электростанциях используется потенциальная энергия водного потока. Гидроэлектростанции обычно строят на реках, сооружая плотины и водохранилища. Также возможно использование кинетической энергии водного потока — на так называемых свободнопоточных, бесплотинных ГЭС. У гидроэнергетики есть свои особенности: Себестоимость электроэнергии на ГЭС существенно ниже, чем на всех иных видах электростанций. Генераторы ГЭС можно достаточно быстро включать и выключать в зависимости от уровня потребления энергии. Значительно меньшее воздействие на воздушную среду по сравнению с электростанциями, работающими на ископаемом топливе. Строительство ГЭС обычно очень капиталоемкое. Часто эффективные ГЭС удалены от потребителей, что создает дополнительные затраты, связанные с передачей электроэнергии. Водохранилища занимают значительные территории, изымая их из сельскохозяйственного оборота, но в то же время могут благоприятно влиять в других вопросах: смягчается климат в прилегающем районе, накапливается вода для орошения. Плотины зачастую меняют характер рыбного хозяйства, поскольку перекрывают путь к нерестилищам проходным рыбам, но при этом благоприятствуют рыбоводству и увеличению запасов рыбы в самом водохранилище. Лидеры по выработке гидроэнергии на душу населения — Норвегия, Исландия и Канада. Активное гидростроительство ведет Китай, для которого это основной потенциальный источник энергии. Там же размещено до половины малых гидроэлектростанций мира. По прогнозам МЭА, расти этот сектор будет медленнее ветряной и солнечной генерации, но по объемам к 2040 году все еще будет их опережать. Источник: МЭА Источник: МЭА Биоэнергетика. Эта отрасль энергетики специализируется на производстве энергии из биотоплива. Биотопливо получают из сырья в результате переработки биологических отходов. Существуют также проекты разной степени проработанности, направленные на получение биотоплива из целлюлозы и различного типа органических отходов, но эти технологии находятся в ранней стадии разработки или коммерциализации. Различают три вида биотоплива: Твердое — дрова, брикеты, топливные гранулы, щепа, солома, лузга, торф. Жидкое — для двигателей внутреннего сгорания. Например, биоэтанол, биометанол, биобутанол, диметиловый эфир, биодизель. Газообразное — биогаз, биоводород, метан. Геотермальная энергетика. Здесь для производства электроэнергии используется тепловая энергия недр земли. Также эта энергия часто применяется для отопления и горячего водоснабжения. Такой вид энергии чаще всего используется в вулканических зонах, например в Исландии, Новой Зеландии, Японии. Но крупнейший производитель геотермальной энергии — США. Главное преимущество геотермальной энергии — ее практическая неиссякаемость и полная независимость от условий окружающей среды, времени суток и года, что недостижимо для многих других отраслей ВИЭ. К недостаткам можно отнести: Ограниченное количество мест, пригодных для постройки электростанций. Большие расходы на строительство. Риск остановки работы из-за естественных изменений в земной коре, повышенной сейсмической активности или превышения нормы закачки воды в породу. Возможность выделения через эксплуатационную скважину горючих или токсичных газов или минералов, содержащихся в породах земной коры. Как растет доля зеленой энергетики Здесь нас интересуют три вопроса: Суммарный объем и доля чистой энергетики в генерации. Объемы вводимых в эксплуатацию мощностей. Темпы роста инвестиций. Начнем с объемов генерации. Еще в 2000 году ВИЭ давали в сумме 2,8 ТВт·ч электроэнергии, в 2008 году — 3,8 ТВт·ч, в 2018 году — уже 6,7 ТВт·ч. Внутри отрасли, по данным МЭА, с 1990 по 2018 год самый высокий среднегодовой темп прироста в развитых странах показывала солнечная энергетика: 33,1%. Следом за ней — ветровая энергетика и биогаз: 20,4 и 11,3% соответственно. Источник: Our World In Data Источник: Our World In Data Источник: МЭА Источник: МЭА Объемы устанавливаемых мощностей. С 2012 года ежегодно более половины устанавливаемых энергетических мощностей приходится именно на ВИЭ. А в 2019 году достигнуто рекордное значение: по данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, 75% всех введенных в строй энергетических мощностей пришлось на зеленую энергетику. Новые данные IRENA показывают, что экологически чистые технологии в настоящее время обеспечивают более трети мировой энергии. Это еще один рекорд. Источник: The Guardian Источник: The Guardian Источник: IRENA Источник: IRENA Инвестиции в ВИЭ тоже растут. По данным МЭА, по состоянию на 2020 год объем инвестиций в возобновляемую энергетику составит 281 млн долларов, уступая только сектору добычи нефти и газа — 322 млн долларов. Причем инвестиции в нефть и газ замедляются в 2020 году гораздо сильнее, чем в возобновляемую энергетику. По текущим прогнозам, уже в период с 2025 по 2030 год зеленая энергетика станет самым большим сектором энергетики по объему инвестиций. Внутри отрасли в лидерах по инвестициям опять солнечная и ветровая энергетика. Причем солнечная стала обгонять ветровую по объемам инвестиций с 2010 года. Источник: МЭА Источник: МЭА Если все пойдет по сценарию устойчивого развития в соответствии с Парижским соглашением, инвестиции в ВИЭ будут внушительными. Источник: МЭА Если все пойдет по сценарию устойчивого развития в соответствии с Парижским соглашением, инвестиции в ВИЭ будут внушительными. Источник: МЭА Источник: IRENA Источник: IRENA Как повлиял COVID-19 и нефтяной кризис Мировой рынок нефти в марте 2020 сильно пострадал из-за коллапса спроса, вызванного жесткими карантинами и ценовой войной между Саудовской Аравией, Россией и США. Возобновляемая энергетика выглядит отраслью, которая может изолировать рынки электроэнергии и отдельных потребителей от волатильности. Инвесторам 23.04.20 Фьючерсы на нефть в минусе, российская нефть дешевеет. Что происходит Международное энергетическое агентство заявило, что рост мощностей, как ожидается, снизится в 2020 году на 13% по сравнению с рекордными темпами, установленными в 2019 году. Агентство утверждает, что это первое снижение роста возобновляемой энергетики за последние два десятилетия. Источник: прогноз МЭА Источник: прогноз МЭА Это замедление связано с пандемией COVID-19, которая задержала запуск и финансирование многих проектов. Но оно также отражает сдвиги в политике, которые имели место до начала пандемии. Например, прекращение субсидий, так как многие из зеленых технологий в последние годы стали достаточно экономически эффективными, чтобы государственные схемы поддержки потеряли актуальность. Это верно даже в отношении Китая — крупнейшего рынка возобновляемых источников энергии, а также производственного центра для значительной части их инфраструктуры. Независимость ВИЭ от цен на ископаемое топливо — это рыночное преимущество. Замороженный транспорт и приостановленная промышленная деятельность замедляют общий спрос на энергию — ожидается, что спрос на нефть в 2020 году сократится на рекордные 12 млн баррелей. Но рынок возобновляемых источников энергии, по прогнозам МЭА, все еще будет расти. Даже при резком снижении темпов ожидается рост на 6% в годовом исчислении. Инвестиции — это не сложно Пройдите наш бесплатный курс по инвестициям для новичков. Быстрые и нескучные уроки о том, как вкладывать с умом, когда все вокруг без ума. Погнали! Себестоимость зеленой энергии Давайте посмотрим на себестоимость чистой энергии и сравним с другими источниками. Рассмотрим здесь показатель Levelized cost of energy (LCOE), то есть нормированную стоимость электроэнергии. Это средняя расчетная себестоимость производства электроэнергии на протяжении всего жизненного цикла электростанции. Именно показатель LCOE чаще всего используется для сравнения различных методов производства электроэнергии на постоянной основе. Обращаясь к последним данным NREL, Национальной исследовательской лаборатории ВИЭ США, и исследованию Lazard, рассмотрим текущие уровни LCOE для разных источников. ВИЭ в текущих условиях уже рентабельнее других источников. А еще более интересны темпы снижения себестоимости. Для ветряков с 2009 по 2018 год себестоимость снизилась со 135 до 42 $ за МВт·ч — в среднем на 7,6% в год. А для солнечной электроэнергии — с 359 до 43, то есть на 9,7% в год. Эффективность солнечных батарей растет быстрее. Зачем рассчитывать рентабельность Источник: Lazard Источник: Lazard Источник: Lazard Источник: Lazard А вот какой, по данным МЭА, будет средняя LCOE для мощностей, которые запустятся в 2025 году. Мощности ВИЭ, вводимые в 2025 году, уже будут значительно рентабельнее. Причем солнечная энергия станет самой эффективной. Также с газом по рентабельности будут соперничать наземные ветряки и геотермальная энергия. К 2040 году себестоимость солнечной электроэнергии и ветряков в большинстве регионов будет ниже, чем газа. И даже если сейчас альтернативная энергетика во многих случаях остается субсидируемой отраслью, то снижающаяся с развитием технологий стоимость чистой энергии делает этот сектор перспективным для коммерческого использования. Источник: МЭА Источник: МЭА Как субсидируют сектор Сейчас существует много мер поддержки ВИЭ. Вот основные: Зеленые сертификаты. Возмещение стоимости технологического присоединения. Тарифы на подключение. Зеленый сертификат подтверждает, что его владелец приобрел определенное количество электроэнергии, произведенной на основе возобновляемых источников. Все больше крупных компаний ставят себе «зеленые цели»: покупать чистую электроэнергию для формирования имиджа и маркировки товаров. Это увеличивает спрос на зеленую энергетику, дает дополнительные доходы компаниям в этом секторе и стимулирует энергетические компании переходить на ВИЭ. Зеленые сертификаты давно служат проверенным средством поддержки рынка ВИЭ. Возмещение стоимости технологического присоединения используется для повышения инвестиционной привлекательности проектов на основе ВИЭ. Такая компенсация подключения может осуществляться государственными органами полностью или частично. Фиксированные тарифы — самый успешный способ стимулировать развитие ВИЭ. В основе этих мер поддержки ВИЭ лежат три основных фактора: Гарантия подключения к сети. Долгосрочный контракт на покупку всей произведенной электроэнергии. Гарантия покупки электроэнергии по фиксированной цене. Фиксированные тарифы могут различаться не только для разных источников возобновляемой энергии, но и в зависимости от установленной мощности ВИЭ. Один из вариантов системы поддержки на основе фиксированных тарифов — использование фиксированной надбавки к рыночной цене энергии ВИЭ. Как правило, надбавка к цене произведенной электроэнергии или фиксированный тариф выплачиваются в течение достаточно продолжительного периода — 10—20 лет, тем самым гарантируя возврат вложенных в проект инвестиций и получение прибыли. Для инвестора система фиксированных тарифов может означать, что компании, работающие по такой схеме, уже гарантировали себе денежные потоки на несколько десятков лет вперед. Компании сектора ВИЭ В соответствии с базовым сценарием МЭА мощность генерации возобновляемых источников энергии возрастет еще на 50% к 2024 году. МЭА прогнозирует, что солнечная энергетика будет обеспечивать большую часть этого роста. Учитывая это, компании, ориентированные на солнечный сектор, имеют лучшие перспективы роста. Нас интересуют компании, которые генерируют свободный денежный поток и имеют сильные балансы. У них есть преимущество перед финансово более слабыми конкурентами: более широкий доступ к капиталу, необходимому для финансирования роста. Вот почему инвесторы должны сосредоточить свое внимание на финансово сильных компаниях этой отрасли. Но рост ради роста тоже не обогатит акционеров, поэтому надо смотреть и на отдачу от инвестиций. Глобально я разделяю все компании сектора ВИЭ на два типа: Компании, занимающиеся производством и дистрибуцией энергии. Компании, занимающиеся производством оборудования и технологическими разработками в сфере ВИЭ. Впрочем, ничто не мешает эти подходы совмещать. Кратко рассмотрим крупнейшие компании в секторе чистой энергетики. NextEra Energy (NEE) — крупнейшая энергетическая компания по объемам вырабатываемой солнечной и ветровой энергии. Это энергетический холдинг, он управляет двумя коммунальными предприятиями во Флориде — Florida Power & Light и Gulf Power — и сегментом энергетических ресурсов, который инвестирует в чистые энергетические активы. Кроме того, NextEra — мировой лидер в области аккумуляторных батарей. Инвесторам 30.09.19 Инвестидея: NextEra Energy, чтобы порадовать Грету Тунберг В 2019 году NextEra владела 15,1 ГВт ветровой и 2,5 ГВт солнечной энергетической мощности, а также 11 ГВт новых проектов в области возобновляемых источников энергии. NextEra Energy продает электроэнергию конечным пользователям в рамках долгосрочных соглашений о покупке электроэнергии с фиксированной ставкой, PPA. Эта бизнес-модель делает компанию надежной и для партнеров, и для инвесторов. Контракты с фиксированной ценой обеспечивают предсказуемый денежных поток, которого компании хватает и на реинвестирование в новые разработки для продолжения роста. NextEra дополняет свою стабильную деятельность одним из самых высоких кредитных рейтингов среди крупнейших электроэнергетических компаний. Компания располагает финансовыми возможностями для инвестирования десятков миллиардов долларов в разработку новых проектов в области возобновляемых источников энергии, причем значительная часть этих средств будет направлена ​​на солнечную энергию. Эти инвестиции должны обеспечить рост доходов не менее чем на 6—8% в год до 2022 года, позволяя при этом увеличивать дивиденды примерно на 10% ежегодно в течение этого периода. Эти факторы двойного роста дают NextEra возможность опережать рынок в ближайшие годы. First Solar (FSLR) — специализируется на производстве тонкопленочных солнечных модулей, где в качестве полупроводника используется теллурид кадмия вместо кристаллического кремния, применяемого в большинстве других панелей. Модули First Solar имеют больший размер и стоят дороже, но они могут производить больше энергии на панель, что делает их энергию дешевле. Такие панели становятся отличным решением для коммунальных компаний. First Solar вложила значительные средства в исследования и производство, чтобы оставаться на шаг впереди конкурентов. Компания начала выпуск своего новейшего продукта, модуля Series 6, в 2018 году. Она инвестировала в этот продукт более миллиарда долларов, включая строительство производственных мощностей в США и Азии. Еще одной движущей силой роста First Solar в солнечном секторе служит то, что компания имеет один из лучших балансов в отрасли: завершила 2019 год с чистой суммой денежных средств на балансе в размере 2,1 млрд долларов против 600 млн долга. Это дает возможность продолжать инвестировать в разработку продуктов. При этом у большинства конкурентов много долгов, поэтому они платят проценты сторонним кредиторам. Сильный баланс First Solar не только снижает затраты, но и дает возможность дальше расширять производственные мощности. Brookfield Renewable Partners (BEP) — лидер в гидроэнергетике, созданный управляющей компанией Brookfield Asset Management для эксплуатации возобновляемых источников энергии по всему миру. Первоначально компания ориентировалась на владение гидроэлектростанциями, сейчас она эксплуатирует ветряные и солнечные мощности, а также энергетические хранилища. В 2020 году гидроэнергетика все еще приносит компании 70% выручки. Brookfield продает большую часть энергии по договорам с фиксированной ставкой. Эти соглашения помогают изолировать денежные потоки компании от тарифов на электроэнергию, которые могут быть весьма нестабильными, особенно в Колумбии и Бразилии, где компания также работает. Поскольку Brookfield Renewable Partners генерирует такой предсказуемый денежный поток, компания возвращает деньги инвесторам через высокие дивиденды. Цель — распределять 80% своего денежного потока, а оставшееся инвестировать в проекты. Эти проекты в сочетании с повышением ставок по контракту позволят компании увеличивать свой денежный поток на 6—11% в год до 2022 года, что даст возможность повышать дивиденды на 5—9% в год. Также Brookfield Renewable занимается приобретением более слабых в финансовом отношении компаний. SolarEdge Technologies (SEDG) занимается оптимизацией возобновляемой энергии. Компания разработала оптимизированное инверторное решение, которое улучшило процесс преобразования энергии постоянного тока от солнечных панелей в переменный ток, используемый электрической сетью. Интеллектуальное инверторное решение компании позволяет солнечным батареям максимизировать выработку электроэнергии при одновременном снижении затрат на ее производство. Компания также совершила несколько покупок вне солнечного рынка. Например, в 2018 и 2019 годах SolarEdge заключила несколько сделок, чтобы расширить свои возможности на рынке накопителей энергии. Это дальновидное решение, с учетом того, что хранение энергии — один из ключевых факторов развития отрасли. Еще SolarEdge приобрела компании, ориентированные на перезарядку аккумуляторов: прицел на рынок электромобилей. В некотором смысле SolarEdge стремится стать вертикально интегрированной компанией — подобно Tesla. Это расширит возможности для перекрестных продаж компонентов на смежные рынки возобновляемых источников энергии. Enphase Energy (ENPH) — лидер в области микроинверторов. Компания специализируется на производстве инверторов, которые преобразуют постоянный ток от солнечных батарей в переменный. Подход Enphase отличается от подхода SolarEdge: инверторы Enphase преобразуют солнечную энергию напрямую, в то время как оптимизаторам SolarEdge требуется дополнительный компонент. Подход SolarEdge в целом несколько дешевле, но микроинверторы Enphase Energy более эффективны. Ormat Technologies (ORA) — лидер в геотермальной энергетике. Компания управляет портфелем геотермальных и энергетических установок в США, Центральной Америке, Азии и Африке. Также проектирует, производит и продает энергетическое оборудование и другие продукты сторонним геотермальным операторам. Ormat получает 67% дохода от продажи электроэнергии, остальное — от продажи продукции. Как и многие энергетические компании, большую часть электроэнергии Ormat продает в рамках долгосрочных контрактов с фиксированной стоимостью. Эти контракты обеспечивают предсказуемый денежный поток. Хотя компания использует эти средства и для выплаты дивидендов, основную часть она реинвестирует в расширение деятельности. Инвестиции Ormat в новые мощности по производству геотермальной энергии позволили постоянно увеличивать прибыль. С 2014 по 2019 год скорректированная EBITDA компании увеличилась с 273 до 384 млн долларов. Компания ожидает, что рост продолжится. Ormat управляет суммарными мощностями по генерации более чем в 900 МВт в 25 странах мира. Крупнейшие мощности — около 600 Мвт — находятся в США, еще около 150 МВт — в Кении. У компании в планах нарастить мощности до 1150 МВт к 2022 году. Для этого уже запускают новые геотермальные проекты в США, Гваделупе и Кении и проекты по солнечной энергетике в США. Планируется, что объекты введут в эксплуатацию до 2022 года. Хотя у геотермальной энергии может не быть такого потенциала роста, как у других возобновляемых источников, Ormat Technologies — лидер в своей нише. Terraform Power (TERP) — ориентирована на ветер и солнечную энергию в Северной Америке и Западной Европе. Это еще одна компания по производству возобновляемых источников энергии, управляемая Brookfield Asset Management. Terraform Power продает большую часть электроэнергии в рамках долгосрочных контрактов с фиксированной ставкой. Эти соглашения обеспечивают компании предсказуемый денежный поток. 80% денег выплачивают акционерам через дивиденды. Это позволяет сохранить часть средств для инвестиций — например для переоснащения некоторых старых ветряных электростанций. NextEra Energy Partners (NEP) — это партнерское товарищество с ограниченной ответственностью, Master limited partnership, созданное компанией NextEra Energy. Компания создана для инвесторов, стремящихся к высоким дивидендным доходам. NextEra Energy Partners приобретает и владеет ветряными и солнечными мощностями, а также газопроводами в Северной Америке. MLP будет использовать растущий денежный поток от этих приобретений для обеспечения роста дивидендов, в то время как NextEra, о которой говорили выше, реинвестирует выручку от продаж в новые проекты в области возобновляемых источников энергии. Обе компании обычно совершают как минимум одно крупное приобретение каждый год. Например, в марте 2019 года NextEra продала партнерству портфель из шести ветроэнергетических проектов за 1,02 млрд долларов. Эта сделка позволила NextEra Energy Partners увеличить свои дивиденды на 15%, что дало компании возможность обеспечить план увеличения выплат с 12 до 15% годовых до 2024 года. Atlantica Yield (AY) — крупная инфраструктурная компания, владеющая портфелем возобновляемых энергетических активов, а также инфраструктурой передачи электроэнергии. В 2018 году компания получила около 68% своего дохода от возобновляемых источников энергии. Портфель состоит из ветряных и солнечных электростанций в США, Испании, Южной Африке и Уругвае, а также небольшого гидроузла в Перу. Кроме того, компания эксплуатировала работающую на природном газе электростанцию в Мексике, линии электропередач в Перу и Чили и опреснительные установки в Алжире. Atlantica Yield получила долгосрочные фиксированные контракты для всех своих ожидаемых мощностей. Эта стратегия позволяет генерировать предсказуемый денежный поток, основную часть которого компания возвращает инвесторам через высокие дивиденды. Компания использует оставшиеся денежные средства и свой сильный баланс для расширения портфеля. Планирует увеличивать дивиденды на 8—10% в год до 2022 года. Российские компании в сфере чистой энергетики Из российских компаний, которые занимаются возобновляемой энергетикой, можно отметить следующие. «Русгидро» (HYDR). Крупная российская энергетическая компания, 80% активов сосредоточено в области гидроэнергетики. Общие генерирующие мощности составляют 38 ГВт, из которых 30,8 ГВт обеспечивают гидроэлектростанции. У «Русгидро» хорошая территориальная диверсификация, с 2015 года EBITDA выросла с 73 до 97,5 млрд рублей, дивиденды выросли более чем в два раза, а отношение чистого долга к EBITDA снизилось с 2,4 до 1,48. «Энел Россия» (ENRU). Компания «Энел Россия» продала все угольные мощности в 2019 году и сейчас строит ветряные электростанции с суммарной мощностью 362 МВт. Старт эксплуатации планируют в 2020—2024 годах. В 2019 году «Энел Россия» приступил к строительству Кольской ВЭС мощностью 201 МВт — крупнейшего ветропарка за полярным кругом. По прогнозам компании, к 2022 году ВИЭ должны составлять более 40% всей генерации «Энела». Инвесторам 21.02.20 «Энел Россия» избавилась от угольных активов и строит ветряки Нефтяные гиганты и ВИЭ Крупнейшие нефтегазовые гиганты также не отстают от тренда инвестиций в чистую энергетику. Royal Dutch Shell (RDS). Компания сокращает свои капзатраты, 45% этого сокращения придется на долю разведочного бизнеса. Также компания сократила дивиденды с 47 до 16 центов на акцию — впервые со времен Второй мировой войны. Несмотря на хаос на мировых рынках нефти, Shell будет поддерживать свои инвестиции в ВИЭ и говорит об их росте. В 2020 году экономия Shell должна составить 20 млрд долларов, четверть этой суммы получит объединенное подразделение, занимающееся поставками газа и новыми видами энергии. Shell — лидер среди нефтяных компаний, активно инвестирующих в проекты, связанные с экологически чистой энергией. Это, например, немецкая компания по хранению энергии Sonnen, американский производитель солнечной электроэнергии Silicon Ranch и проекты по прибрежной ветроэнергетике в Европе и США. British Petroleum (BP) также инвестирует в ВИЭ. Совместно с Bunge создано предприятие BP Bunge Bioenergia, которое объединяет усилия в области биоэнергетики и производства этанола из сахарного тростника. Компания имеет долю в ветрогенерации в семи штатах США, в том числе на Гавайях. British Petroleum увеличила долю в Lightsource BP до 50% — компания занимается солнечными проектами и планирует развернуть мощности в 10 ГВт к 2023 году. Отдельный интересный проект BP — разработка цифровых платформ для снабжения транспорта и домохозяйств чистой энергией. Total (TOT). Французский энергетический гигант установил для себя к 2025 году целевой показатель мощности производства электроэнергии из возобновляемых источников в 25 ГВт. Компания планирует значительно расширить долю ВИЭ в своем портфеле к 2035 году. Total планирует воспользоваться опытом своих филиалов: Total Solar, Total Eren, Total Quadran и SunPower. Через них Total укрепляет свои позиции в области фотоэлектрической солнечной энергии, ветроэнергетики, биоэнергетики, гидроэнергетики. Chevron (CVX). Американский нефтепроизводитель также расширяет использование возобновляемых источников энергии для обеспечения своей деятельности. Компания уже приобрела мощности на 65 МВт ветровой энергии в Западном Техасе и 29 МВт солнечной энергии в Южной Калифорнии. Chevron также сотрудничает с Pacific Ethanol, Waste Management и CalBio в области возобновляемого транспортного топлива. С такими курсами развития нефтегазовые гиганты превратятся в крупнейшие мировые энергетические компании с солидной долей ВИЭ среди своих активов. И они также станут весомыми игроками на рынке зеленой энергетики. Можно сказать, что, инвестируя сегодня в нефтяных гигантов, вы уже вкладываетесь в возобновляемую энергетику. Российские компании. «Лукойл» уже на протяжении 10 лет инвестирует в ВИЭ. Основные активы компании в этой сфере — гидроэлектростанции в Краснодарском крае и республике Адыгея общей мощностью 297 МВт. Также «Лукойл» владеет ветропарками в Румынии и Болгарии суммарной мощностью 208 МВт и небольшими солнечными электростанциями. «Газпром-нефть» занимается проектами ВИЭ в Сербии. Это ветропарк и геотермальные системы. Менее масштабные проекты в этой сфере есть также у «Газпрома», «Татнефти» и «Роснефти». /nvtk-1/ Стоит ли инвестировать в «Новатэк»: часть 1 Риски и барьеры для зеленой энергетики Капитальные расходы. Наиболее очевидный и широко разрекламированный барьер для возобновляемой энергии — затраты, в частности капитальные, первоначальные затраты на строительство и установку солнечных и ветряных электростанций. Как и большинство возобновляемых источников энергии, солнечная и ветровая энергия чрезвычайно дешевы в эксплуатации: их «топливо» бесплатное, а техническое обслуживание минимальное. Поэтому основная часть расходов — это создание технологии. Более высокие затраты на строительство могут повысить вероятность того, что финансовые учреждения будут воспринимать возобновляемые источники энергии как рискованные и одалживать деньги по более высоким ставкам. Для электростанций, работающих на природном газе и других ископаемых видах топлива, стоимость топлива может быть передана потребителю, что снижает риск, связанный с первоначальными инвестициями, — хотя и увеличивает риск непредсказуемых счетов за электричество. Но если принять во внимание затраты в течение срока службы энергетических проектов, ветровая и солнечная коммунальная энергия может быть наименее дорогостоящей. Еще более обнадеживает то, что капитальные затраты на возобновляемые источники энергии резко снизились с начала 2000-х и, вероятно, будут снижаться дальше. Например, между 2006 и 2016 годами средняя стоимость самих фотоэлектрических модулей упала с 3,5 до 0,72 $ за ватт — снижение на 80% всего за 10 лет. Размещение и передача электроэнергии. Ядерная энергия, уголь и природный газ — централизованные источники, то есть нужно относительно небольшое число электростанций высокой мощности. С другой стороны, ветер и солнечная энергия предлагают децентрализованную модель, в которой небольшие генерирующие станции, расположенные на большой территории, работают вместе. Децентрализация предлагает несколько ключевых преимуществ — в том числе устойчивость сети, — но она также создает барьеры: это выбор места и передача. Выбор места означает необходимость переговоров, контрактов, разрешений на землю, которые могут увеличить затраты и задержать проекты. Под передачей понимаются линии электропередач и инфраструктура, необходимые для перемещения электричества от места производства к месту потребления. Исследование, проведенное Международным энергетическим агентством в 2014 году, показывает, что затраты на передачу для ветра примерно в три раза превышают затраты на передачу электроэнергии от угля или ядерной энергии. Избыточные затраты растут, так как неустойчивые возобновляемые источники энергии получают все большую долю в общем объеме. Вот некоторые из причин более высоких затрат: Необходимо построить непропорционально больше линий для ветровой и солнечной энергии, поскольку линии электропередач необходимо масштабировать не до средней мощности, а до максимальной. Выработка энергии от ветра обычно доступна 25—35% времени, от солнца — 10—25%. Как правило, между местом, где происходит использование возобновляемой энергии, и местом потребления расстояние гораздо больше, чем при традиционном производстве. Возобновляемая энергетика и установленное вспомогательное оборудование не обладают таким же уровнем контроля над аспектами энергосети — мощностью тока, амплитудой, — как электростанции, работающие на ископаемом топливе. Это требует дополнительных затрат. Доступность. Самая большая проблема с основной возобновляемой энергией — это прерывистость. Энергия ветра вырабатывается только в ветреную погоду, энергия солнца — только в солнечную. Это создает несколько фундаментальных трудностей, одна из которых — необходимость резервирования энергии, что ведет к дополнительным затратам. После того как в электрическую сеть добавляется даже небольшой процент солнечной энергетики, необходимы батареи, чтобы сгладить перерывы в генерации. Есть и другие проблемы. Сильные штормы могут нарушить электроснабжение на несколько дней в любое время года. По этой причине, если система будет работать только на возобновляемых источниках энергии, необходимо иметь резервный аккумулятор. Ископаемое топливо хранить относительно недорого, в то время как затраты на хранение электроэнергии огромны. Они включают в себя как стоимость системы хранения, так и потерю энергии в хранилищах. Всего существует три основных возможности резервирования: Резервные турбины, работающие на природном газе или дизеле. Гидроагрегаты, гидравлическая энергия. Батареи и другие устройства хранения электроэнергии. Проблемы производства и утилизации. После окончания срока использования ветряные турбины, солнечные панели и накопители не исчезают сами по себе, без каких-либо затрат. Переработка не бесплатная. Очень часто затраты энергии на переработку материалов выше, чем при их добыче в первоначальном виде. Эту проблему необходимо учитывать при анализе реальной стоимости возобновляемых источников энергии. Процесс производства ветряных турбин кроме массового использования стали, бетона и других промышленных материалов требует значительного количества токсичных тяжелых металлов, таких как неодим и диспрозий для магнитов. Существует также проблема утилизации ветряных турбин, в частности магнитов и массивных лопастей. Проблема утилизации отходов солнечных панелей также стоит остро — в том числе из-за свинца, кадмия, хрома и других токсичных металлов, которые выделяются, если панели ломаются при утилизации. Еще считается, что большое количество птиц гибнет от ветряных турбин и экстремальных температур солнечных электростанций CSP. Что делать инвестору Вопрос о том, оправданно ли использование ветровой и солнечной энергии, требует тщательного анализа. Многие говорят, что если бы ветер и солнечная энергия действительно были прибыльными, то не требовались бы субсидии. С другой стороны, с развитием технологий мы видим постоянное снижение себестоимости такой энергии — это может привести к тому, что в будущем использовать ее станет экономически более целесообразно, чем ископаемое топливо. Вот какие варианты инвестиций в зеленую энергетику я вижу. Для тех, кто любит инвестировать в акции роста, технологии и перспективу, есть прекрасная возможность вложиться в технологии будущего. Если солнечная энергетика сохранит или увеличит темпы роста, то продукция в этой области и новые технологии будут весьма востребованы. В этом случае могут быть интересны акции таких компаний, как Enphase Energy, First Solar, SolarEdge Technologies. Вряд ли в ближайшее время стоит ожидать от них дивидендов, лучший их возврат денег акционерам — инвестиции в технологии, которые в будущем могут многократно окупиться. Если же ставите на ветровую энергетику, то крупнейшие производители оборудования здесь — Vestas, Siemens Gamesa, General Electric. Но, на мой субъективный взгляд, инновационности в этом направлении меньше. Те, кто не хочет выбирать компании, могут присмотреться к ETF на альтернативную энергетику. Самый крупный фонд в этой сфере — iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Этот фонд от Blackrock имеет диверсифицированный портфель из 30 крупнейших компаний, работающих в разных секторах ВИЭ. Invesco Solar ETF (TAN) — крупнейший фонд, ориентированный именно на солнечную энергетику. Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBV) — еще один фонд, который очень разнообразен по охвату. Кроме генерации содержит в портфеле компании, разрабатывающие продукцию и технологии для альтернативной энергетики. First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) — еще один неплохой вариант. Фонд владеет обширным портфелем американских компаний в области чистой энергии. Для любителей стабильных и высоких дивидендов подойдут компании, генерирующие и продающие электроэнергию. Модель этого бизнеса отличается высокой стабильностью — благодаря тому, что чаще всего такие компании имеют долгосрочные контракты на поставку электроэнергии по фиксированной цене. Их денежные потоки в среднесрочной перспективе будут оставаться стабильными — с возможностью увеличения в случае роста сектора ВИЭ. Минусом может быть высокая долговая нагрузка некоторых из таких компаний, поэтому выбирать их следует осторожно. К компаниям такого типа можно отнести Brookfield Renewable Partners, Terraform Power, NextEra Energy Partners, Atlantica Yield. Все эти компании ежеквартально платят стабильные и высокие дивиденды, по сути превращая акции в подобие облигаций. А Transalta Renewable, например, вообще платит дивиденды ежемесячно в канадских долларах. Ну а тем, кто предпочитает крупные и надежные компании и не хочет концентрироваться на ВИЭ, можно косвенно инвестировать в зеленую энергетику через энергетических гигантов: Shell, British Petroleum, Total. Эти компании заявляют, что переход к чистой энергетике — их долгосрочная стратегическая цель, и либо уже имеют проекты в сфере возобновляемой энергетики, либо начинают работать над ними. 24 106